Notre processus de gestion des placements

ÉTAPE 1 – Déterminer les buts et les objectifs de placement

• Recueillir des informations sur l’objectif de rendement et le profil de risque.
• Définir l’horizon temporel, les besoins en liquidités et toute autre circonstance particulière.

ÉTAPE 2 – Créer un énoncé de politique de placement personnalisé (PPP)

• Répartir les actifs de façon stratégique afin de gérer les risques liés au portefeuille.
• Analyse macroéconomique pour obtenir des décisions tactiques et opportunistes.
• Sélection disciplinée de gestionnaires de trésorerie tiers.

ÉTAPE 3 – Nos portefeuilles modèles et notre processus de sélection des titres

• Sélectionner des gestionnaires de placements ou des tiers gestionnaires au moyen d’un processus rigoureux de recherche et d’analyse.
• Analyse et recherche continues dans le but de valider ou de mettre fin à des mandats.
• Diversification en matière de classes d’actifs, de secteurs et de géographie. Une approche globale de la gestion des risques.
• Utilisation d’instruments/mandats d’investissements actifs (actions, fonds communs de placement) et passifs (FNB) pour construire des portefeuilles afin d’obtenir un rendement supérieur corrigé en fonction du risque d’une manière rentable.
• Le recours à des stratégies de placements alternatifs pour atténuer la volatilité globale du portefeuille et améliorer les rendements.

ÉTAPE 4 – Évaluation du rendement du portefeuille et rééquilibrage

• Rendement trimestriel du portefeuille et discussions sur l’environnement macroéconomique et les caractéristiques du portefeuille.
• Rééquilibrage continu du portefeuille pour contrôler le risque.