| Intégration avec d'autres fournisseurs de services Nous intégrons de façon transparente votre plan d'investissement avec les principaux fournisseurs de services, tels que votre avocat ou votre comptable, afin d'assurer une gestion financière cohérente et bien coordonnée. | Services de planification financière Nous offrons l'accès à des services de planification financière personnalisés, y compris un plan financier complet qui traite des flux de trésorerie, des stratégies fiscales, des placements, de la retraite, de l'assurance et de la planification successorale. |
| Consultations en planification testamentaire et successorale Nous offrons des consultations avec des experts accrédités en testaments et en successions pour vous aider à créer des testaments et des plans successoraux efficaces. | Traitement des successions enregistrées Nous mettons en œuvre un traitement efficace des successions enregistrées, y compris les déclarations fiscales et les déclarations T3. |
| Planification fiscale successorale enregistrée Notre équipe offre des conseils d'experts sur les désignations de bénéficiaires multiples et conditionnels afin d'optimiser la planification fiscale de votre succession. | Consultation en assurance Grâce à notre équipe d'assurance, nous offrons des services complets de consultation en assurance sur les solutions d'assurance-vie, de santé, de fonds distincts et de rentes individuelles. |
| Garde et conservation Nous offrons des services de garde et de conservation sécuritaires pour vos biens de valeur. | Déclaration fiscale collective annuelle Pour simplifier vos impôts, nous fournissons une déclaration fiscale simplifiée, y compris des dispositions avec des coûts comptables. |
| Recherche et commentaires Nous pouvons vous donner accès à des recherches, des commentaires et des informations sur des titres, des marchés ou des économies spécifiques sur demande, afin que vous compreniez comment chaque position de votre portefeuille correspond à vos objectifs. | Cotisations et retraits automatiques Pour vous garder sur la bonne voie avec vos objectifs financiers, nous offrons des cotisations et des retraits automatique. |
| Plans de fonds communs de placement automatiques Nous aidons avec des plans d'achat et de rachat de fonds communs de placement sans effort pour plus de commodité. | Capacités de transfert électronique de fonds (TEF) Nous offrons des téléversements pratiques et sécurisés. |