| Compréhension de votre situation financière globale Nous commençons par définir et préciser votre vision, vos valeurs et vos objectifs. Ces éléments cruciaux constituent la base de la création d'un plan complet qui correspond à vos aspirations, assurant ainsi que votre parcours financier est bien guidé et couronné de succès. | Stratégies de minimisation de l’impôt Nous proposons des stratégies efficaces pour minimiser les impôts, vous aidant ainsi à optimiser votre situation financière et à protéger votre patrimoine durement gagné. |
| Stratégies de retrait pour les propriétaires Pour les propriétaires d'entreprise, nous élaborons des stratégies de retrait approfondies, garantissant une transition harmonieuse et maximisant la valeur lors de la vente ou du transfert de leur entreprise. | Événements patrimoniaux importants Lors d’événements patrimoniaux majeurs tels que la vente d’une entreprise, la retraite ou le transfert d’héritage, nous offrons des conseils experts pour vous aider à prendre des décisions informées et traverser ces moments cruciaux. |
| Stratégies de protection des actifs Nous vous aidons à protéger vos actifs grâce à des stratégies de protection visant à mettre votre patrimoine à l'abri de risques potentiels. | Croissance de portefeuille multigénérationnel Nous allons au-delà des gains à court terme et visons à faire fructifier et à préserver votre portefeuille au profit des générations futures. |
| Transfert efficace du patrimoine aux héritiers Nous nous efforçons d'assurer un transfert transparent et efficace du patrimoine à vos enfants et à la génération suivante, afin de préserver votre héritage. | Planification successorale complexe et dons caritatifs Grâce à une planification successorale méticuleuse et à des stratégies de dons caritatifs, nous vous aidons à laisser un impact durable et à soutenir les causes qui vous tiennent à cœur. |
| Utilisation des fiducies dans le cadre de la planification successorale En utilisant les fiducies dans le cadre de votre plan successoral, nous mettons en place des structures efficaces pour protéger et distribuer vos actifs conformément à vos souhaits. | |