Au cours de ses 20 années d’expérience, Martin Boulianne a touché à toutes les facettes du secteur des placements. Il connaît donc les besoins et les exigences des clients de fond en comble. En tant que comptable professionnel agréé, M. Boulianne est bien placé pour fournir des services de gestion de patrimoine à sa clientèle de propriétaires d’entreprise fortunés triés sur le volet et à leurs familles. Il adopte une approche prudente et respecte la tolérance aux risques, les objectifs et les considérations commerciales de chacun. Il sait que les entrepreneurs prennent déjà suffisamment de risques avec leurs sociétés et qu’ils ne veulent pas spéculer avec leurs capitaux chèrement gagnés.

M. Boulianne a été directeur du service de la Conformité, des activités postmarchés et de succursales pour le compte de sociétés de placement chefs de file. Il a également assumé les fonctions de vérificateur/examinateur pour la Bourse de Montréal, où il avait un accès direct aux actions, aux obligations, au crédit, aux contrats à terme et aux opérations sur options. Enfin, il a travaillé pour une société de produits dérivés, où il a gagné une expérience institutionnelle et a renforcé ses compétences en gestion des risques et en conformité réglementaire.

M. Boulianne a obtenu son titre de comptable agréé en 1995. Il est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université du Québec à Chicoutimi (1993). Il est également comptable professionnel agréé et fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Croyant au perfectionnement professionnel continu, M. Boulianne a réussi plus d’une douzaine de cours donnés par l’Institut canadien des valeurs mobilières, y compris Techniques de gestion de portefeuille, Techniques de gestion des placements, Options canadiennes, Manuel de conduite et de pratiques, Planification financière professionnelle, ainsi que des cours de gestion. M. Boulianne est également agréé en tant que souscripteur d’assurance-vie.

Avant de joindre Patrimoine Richardson en 2016, M. Boulianne a travaillé pour ScotiaMcLeod, où il a conseillé des investisseurs et supervisé le Programme d’immigration des investisseurs. Il a aidé des propriétaires d’entreprises étrangers à s’installer au Canada en tant que résidents permanents ou citoyens et à s’enraciner financièrement et professionnellement. Aujourd’hui, les nouveaux Canadiens représentent 20 % de la clientèle de M. Boulianne; les 80 % restants sont composés de Canadiens établis occupés à la gestion de leurs affaires et qui ont besoin de la plateforme de services complets et intégrés que M. Boulianne fournit par l’intermédiaire de Patrimoine Richardson.

M. Boulianne et sa conjointe Marie-Josée ont une fille et un fils. Il s’implique dans sa communauté, où il entraîne l’équipe de baseball de son fils, et il est également solliciteur bénévole pour la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC. Il garde la forme en jouant au tennis et au golf avec ses clients, et il aime skier.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers, Magdalena soutient notre équipe dans différents aspects que ce soit dans l'administration des clients ou au niveau des opérations et ce, en s’assurant de maintenir un standard élevé du service. Elle joue un rôle clé dans la mise en place des nouveaux comptes, la mise à jour continue de la documentation et le soutien quotidien des comptes, tant sur les plateformes canadiennes qu'américaines, y compris les portefeuilles multidevises.

Magdalena apporte une perspective internationale à son rôle, ayant travaillé dans les marchés financiers, le commerce et les technologies financières au Canada et en Europe. Elle parle couramment l'anglais et le français et s’assure d’offrir des services réfléchis et opportuns à notre clientèle diversifiée. Magdalena est titulaire d'un MBA en finance de l'Université McGill et s'efforce en permanence de rester à jour dans ses connaissances des normes, des plateformes et des pratiques réglementaires du secteur.