Notre processus

Planification du patrimoine familiale

• Planification successorale, fiscale et de la retraite
• Stratégies de planification et succession d’entreprise
• Stratégies d’assurance
• Dons planifiés
• Fiscalité américaine

Conseils et solutions

• Mise en place de fiducie
• Gestion fiscal proactive du portefeuille
• Répartition de l’actif visant la réduction du risque et de la volatilité
• Accès à la recherche sur la conjoncture économique et sur les marchés
• Énoncé de la politique de placement
• Tarification reposant sur l’actif

Relevés et communications avec les clients

• Rencontre sur une base périodique
• Examens de vos portefeuilles systématiques
• Accès en ligne à votre compte
• Accès à un vaste réseau de professionnels

Administration

• Soutien administratif de première ordre
• Réponse rapide à vos demandes
• Service personnalisé