Nos portefeuilles

 

Délier les cordages

Portefeuilles modèles de l'équipe Gestion de patrimoine Marc Beauchamp

Pourquoi utilisons-nous des portefeuilles modèles et pourquoi sont-ils avantageux pour vous ?

Les portefeuilles modèles nous obligent à respecter une approche rigoureuse et disciplinée dans la gestion des placements de nos clients. Nos portefeuilles modèles sont structurés de manière à satisfaire différents niveaux de tolérance au risque : faible, modéré et dynamique. La répartition de l’actif, qui sert de fondement à la composition de nos portefeuilles modèles est un facteur déterminant pour la réalisation des objectifs de placement. Les actions sont choisies selon un critère de croissance à un prix raisonnable (CAPR). Nous utilisons différents paramètres pour établir nos choix. Aucun placement ne peut représenter plus de 5 % de la valeur totale du portefeuille. Cette façon de procéder nous permet d’assurer une bonne diversification et une meilleure gestion du risque.

  • Nos portefeuilles modèles sont mis à jour et rééquilibrés selon l’évolution des marchés.
  • Nos portefeuilles modèles ont été créés en 2013 et sont conçus pour superformer leurs indices de référence.
  • Nous sommes convaincus que nous offrons une excellente valeur ajoutée à nos clients qui acceptent d’investir à l’intérieur du cadre que nous avons défini pour nos portefeuilles modèles.
  • Les membres de notre équipe s’assurent que nos portefeuilles modèles rencontrent leurs critères respectifs.