Mettre le cap sur la croissance financière

Planification financière, gestion de portefeuille, stratégies fiscales et planification successorale

Nous sommes une équipe de conseillers en placement et de gestionnaires de portefeuille qui ont fait connaissance en tant que collègues et qui partagent la même attitude et la même approche en matière de placement depuis 1999. Nous avons regroupé nos forces à l’été 2013 afin d’assurer une continuité de service aux générations futures de nos clients et de mettre en commun nos idées pour amener les finances de nos fidèles clients encore plus loin.
 
Les membres de notre équipe ont des compétences diversifiées et complémentaires et notre travail d’équipe intégré nous permet de saisir les occasions de préserver et de faire fructifier le patrimoine de nos clients. Nous avons tous le même souci d’étendre et de maintenir les relations de confiance qui nous lient à nos clients, d’être toujours disponibles pour eux et de leur offrir un service de premier plan grâce à un processus rigoureux, discipliné et global.
 
Entrepreneurs aux expériences variées, nous conseillons les particuliers – professionnels, propriétaires d’entreprise, cadres supérieurs ou retraités – en cherchant à faire fructifier leur patrimoine familial tout en leur faisant économiser temps et argent.
 
Une équipe fiable, intègre et respectueuse.
 

Wooden walkway over windy field

Planification fiscale et successorale
Stratégies 

 

Nos professionnels de la planification fiscale et successorale vous renseignent sur les nouvelles stratégies pour protéger et faire fructifier votre patrimoine.


Transfert intergénérationnel d’entreprise : le projet de loi C-208
Si vous envisagez de vendre votre petite entreprise à un membre de votre famille, le projet de loi C-208 récemment approuvé facilitera ce processus.

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Revue des marchés
Perspectives 

 

Nos spécialistes de la recherche vous communiquent les tendances et font le point sur les marchés.

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octobre 2021

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