Nos services

Nous sommes une société de gestion de patrimoine à service complet et faisons partie de Patrimoine Richardson, la principale société indépendante de conseil en placement au Canada.

Chez Patrimoine Richardson, nous ne sommes pas poussés à recommander ou à détenir un produit ou une plateforme en particulier. En d'autres termes, chaque décision que nous prenons est dans l'intérêt supérieur de notre client.

Une planification financière complète

Nous apportons 35 ans d'expérience à chaque interaction. Aucune question ne reste sans réponse et nous nous efforçons toujours de trouver une stratégie ou une solution appropriée pour votre plan. Nous pensons à long terme dans notre approche de la planification, mais nous savons aussi que chaque plan doit pouvoir s'adapter à l'évolution de votre vie.

Investissement diversifié

Guidés par vos objectifs d'investissement, nous créons un profil d'investissement diversifié qui vous aide à atteindre vos objectifs tout en tenant compte de vos valeurs, de vos besoins et de votre tolérance au risque.

Planification fiscale et successorale

L'accroissement du patrimoine crée de la complexité. Une partie de la collaboration avec nos clients consiste à optimiser leur patrimoine dans un souci d'efficacité fiscale. Notre accès à l'équipe interne d'experts en assurance, fiscalité et planification successorale de Patrimoine Richardson nous permet d'offrir des conseils indépendants et inégalés sur la préservation du patrimoine.