Notre approche

La transparence guide tout ce que nous faisons — nous commençons par vos objectifs et travaillons avec vous pour comprendre comment les atteindre. Nous faisons avancer l’investissement, en créant un portefeuille solide et bien informé qui correspond à votre tolérance au risque et à vos valeurs personnelles. Nous ne sommes pas guidés par des rendements indiciels, mais par vos objectifs, qu’il s’agisse de votre retraite, d’un investissement dans une nouvelle propriété ou de l’achat d’un bateau.

Apprendre à vous connaître

Il faut d’abord vous comprendre et comprendre ce que vous voulez réaliser. La planification successorale, les assurances, l’efficacité fiscale sont autant de composantes du plan, mais ce que vous voulez réaliser reste notre fil conducteur. Il informe sur la façon dont nous abordons la relation, c’est la lentille à travers laquelle nous filtrons le plan.

À partir de là, nous passons par un processus de découverte intégral qui précise vos atouts, vos priorités et vos aspirations. Nous découvrons ce qui fait de vous ce que vous êtes et comment fonctionne votre famille. Nous surveillons, ajustons et élaborons un plan qui évolue avec vous et votre patrimoine au fil de votre vie.