Nous plaçons le client en premier.
Selon une approche axée sur le client, nous offrons des services spécialisés à bon nombre de médecins, avocats, chercheurs, professeurs, propriétaires de petites entreprises et familles bien nanties de Montréal. Gestion de patrimoine Bakish propose des plans de placement et des plans financiers rigoureux et complets, des occasions de placement exclusives ainsi qu’un service de conciergerie pour aider nos clients à atteindre la sécurité financière. Nous sommes également au service des investisseurs de la région d’Ottawa.
Notre passion est d’aider les clients à comprendre leur patrimoine et les marchés afin qu’ils puissent faire des choix éclairés et satisfaire leurs nombreuses obligations financières. Chez Patrimoine Richardson, nous pouvons offrir à nos clients un choix de placements pratiquement illimité sans privilégier un produit ou une plateforme quelconque. Nous proposons aussi une structure tarifaire plus concurrentielle ainsi que des placements exclusifs et uniques dans l’immobilier commercial ou les placements privés auxquels la plupart des investisseurs n’ont pas accès afin de donner plus de profondeur aux portefeuilles avec des catégories d’actif qui vont au-delà des actions et des obligations traditionnelles.
Le fait que nous soyons des frères nous permet de travailler en parfaite harmonie. Nick génère de grandes idées, et Joseph les concrétise. Nous avons le même point de vue et communiquons exceptionnellement bien. Cette synergie constitue une valeur ajoutée pour nos clients, qui profitent ainsi du meilleur de nos deux ensembles de compétences