Nos clients sont notre priorité 

Fidèles à une philosophie axée sur le client, nous offrons des services spécialisés à de nombreux médecins, avocats, chercheurs, professeurs, propriétaires de petites entreprises et familles parmi les plus fortunés de Montréal. Bakish Wealth offre des plans d’investissement et financiers rigoureux et complets, des occasions d’investissement exclusives et un service de conciergerie pour aider nos clients à atteindre une tranquillité d’esprit financière. Nous desservons également les investisseurs de la région d’Ottawa. 
Notre passion est d’aider les gens à comprendre leur patrimoine et les marchés afin qu’ils puissent faire des choix éclairés et faire face à de nombreuses obligations financières concurrentes. Chez Patrimoine Richardson, nous sommes libres d’offrir un univers pratiquement illimité d’options de placement sans parti pris pour un produit ou une plateforme, une structure de frais plus concurrentielle et des placements privés et immobiliers commerciaux exclusifs et uniques auxquels la plupart des investisseurs n’ont pas accès, ce qui permet de diversifier les portefeuilles au-delà des actions et des obligations traditionnelles. Le volume minimal pour une famille est de 1 million de dollars d’actifs investissables, sauf pour certaines professions.
 

Classé parmi les meilleurs conseillers en gestion de patrimoine de la province 2022 – The Globe and Mail

En partenariat avec SHOOK Research, The Globe and Mail présente son deuxième classement des conseillers financiers les plus efficaces du pays. Continuer la lecture.

« Top 50 Advisors 2022 » (50 meilleurs conseillers en 2022)

Figurant à plusieurs reprises sur la liste « Top 50 Advisors » (50 meilleurs conseillers), Joseph Bakish a passé les 16 dernières années à travailler avec une clientèle comprenant de nombreux médecins, scientifiques et professeurs, ce qui était tout naturel, puisqu’il vient d’une famille de médecins et de scientifiques. M. Bakish a consacré sa carrière à veiller à ce que l’avenir financier de ses clients soit conforme à leurs intérêts et à ce que leur patrimoine soit protégé et croissant. Lire l’article complet.
 

Joseph Bakish nommé gagnant du prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM de 2020

Joe Bakish, qui a été nommé pour le prix du leader de moins de 40 ans chaque année depuis 2017, a été sélectionné cette année parmi 32 nominés. Il est spécialisé dans le travail avec les médecins et détient les titres d’analyste financier agréé, d’assureur-vie agréé, de planificateur financier agréé et de spécialiste agréé en assurance-maladie. « Le prix du leader de moins de 40 ans de l’ACCVM est décerné à une personne qui a fait preuve de réalisations exceptionnelles dans sa carrière, qui est un leader reconnu et qui fait honneur au secteur de l’investissement », a déclaré Ian Russell, président et chef de la direction de l’ACCVM, dans un communiqué.
 
Continuer la lecture sur les sites Web de l’ACCVM et d’Investment Executive.

« J’ai rapidement été en mesure de voir comment son expertise et sa compréhension de ma profession pourraient être bénéfiques pour mes finances. Je ne voulais pas incorporer ma pratique pensant que c’était un processus fastidieux et je n’avais pas le temps. Nick non seulement a compris mes préoccupations, mais m’a présenté un plan efficace et facile à aller de l'avant avec l'incorporation. Nick et son équipe m’ont permis d'utiliser le peu de temps libre que j’ai à me concentrer sur des choses que j’aime faire au lieu de passer du temps à essayer de comprendre les meilleures pratiques pour l'incorporation etc. Nick, Joe et toute l'équipe Bakish vont constamment au-delà de mes demandes. »

— Dr. Huy Le,
Radiologiste, Hôpital général juif,
Professeur adjoint, Département de médecine, Université McGill

« Nous confions à Nick et à son équipe notre planification financière depuis 2009. Nous avons choisi Nick initialement en raison de son expertise de travailler avec des professionnels de la médecine. Au fil des années, nous avons appris à apprécier qu'il apporte beaucoup plus que quelques compétences spécialisées. Nick nous comprend, et il travaille fort pour servir au mieux nos intérêts. Il a respecté nos préoccupations, nos objectifs et nos priorités, tout en étant honnête, direct et persévérant dans sa communication et d'orientation. Dit plus simplement, il nous a empêché de faire des erreurs, il a fourni de bons outils de placements pour nous, et il n’a jamais essayé de nous dire quoi faire. "

— Dr. Dao Nguyen and Luc de Montigny,
Professeur adjoint, Département de médecine, Université McGill

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