Nous plaçons le client en premier.

Selon une approche axée sur le client, nous offrons des services spécialisés à bon nombre de médecins, avocats, chercheurs, professeurs, propriétaires de petites entreprises et familles bien nanties de Montréal. Gestion de patrimoine Bakish propose des plans de placement et des plans financiers rigoureux et complets, des occasions de placement exclusives ainsi qu’un service de conciergerie pour aider nos clients à atteindre la sécurité financière. Nous sommes également au service des investisseurs de la région d’Ottawa.

Notre passion est d’aider les clients à comprendre leur patrimoine et les marchés afin qu’ils puissent faire des choix éclairés et satisfaire leurs nombreuses obligations financières. Chez Patrimoine Richardson, nous pouvons offrir à nos clients un choix de placements pratiquement illimité sans privilégier un produit ou une plateforme quelconque. Nous proposons aussi une structure tarifaire plus concurrentielle ainsi que des placements exclusifs et uniques dans l’immobilier commercial ou les placements privés auxquels la plupart des investisseurs n’ont pas accès afin de donner plus de profondeur aux portefeuilles avec des catégories d’actif qui vont au-delà des actions et des obligations traditionnelles.

Le fait que nous soyons des frères nous permet de travailler en parfaite harmonie. Nick génère de grandes idées, et Joseph les concrétise. Nous avons le même point de vue et communiquons exceptionnellement bien. Cette synergie constitue une valeur ajoutée pour nos clients, qui profitent ainsi du meilleur de nos deux ensembles de compétences

« J’ai rapidement été en mesure de voir comment son expertise et sa compréhension de ma profession pourraient être bénéfiques pour mes finances. Je ne voulais pas incorporer ma pratique pensant que c’était un processus fastidieux et je n’avais pas le temps. Nick non seulement a compris mes préoccupations, mais m’a présenté un plan efficace et facile à aller de l'avant avec l'incorporation. Nick et son équipe m’ont permis d'utiliser le peu de temps libre que j’ai à me concentrer sur des choses que j’aime faire au lieu de passer du temps à essayer de comprendre les meilleures pratiques pour l'incorporation etc. Nick, Joe et toute l'équipe Bakish vont constamment au-delà de mes demandes. »

— Dr. Huy Le,
Radiologiste, Hôpital général juif,
Professeur adjoint, Département de médecine, Université McGill

« Nous confions à Nick et à son équipe notre planification financière depuis 2009. Nous avons choisi Nick initialement en raison de son expertise de travailler avec des professionnels de la médecine. Au fil des années, nous avons appris à apprécier qu'il apporte beaucoup plus que quelques compétences spécialisées. Nick nous comprend, et il travaille fort pour servir au mieux nos intérêts. Il a respecté nos préoccupations, nos objectifs et nos priorités, tout en étant honnête, direct et persévérant dans sa communication et d'orientation. Dit plus simplement, il nous a empêché de faire des erreurs, il a fourni de bons outils de placements pour nous, et il n’a jamais essayé de nous dire quoi faire. "

— Dr. Dao Nguyen and Luc de Montigny,
Professeur adjoint, Département de médecine, Université McGill

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