Délier les cordages

Portefeuilles modèles de l'équipe Gestion de patrimoine Marc Beauchamp

Pourquoi utilisons-nous des portefeuilles modèles et pourquoi sont-ils avantageux pour vous ?

Les portefeuilles modèles nous obligent à respecter une approche rigoureuse et disciplinée dans la gestion des placements de nos clients. Nos portefeuilles modèles sont structurés de manière à satisfaire différents niveaux de tolérance au risque : faible, modéré et dynamique. La répartition de l’actif, qui sert de fondement à la composition de nos portefeuilles modèles est un facteur déterminant pour la réalisation des objectifs de placement. Les actions sont choisies selon un critère de croissance à un prix raisonnable (CAPR). Nous utilisons différents paramètres pour établir nos choix. Aucun placement ne peut représenter plus de 5 % de la valeur totale du portefeuille. Cette façon de procéder nous permet d’assurer une bonne diversification et une meilleure gestion du risque.

Nos portefeuilles modèles sont mis à jour et rééquilibrés selon l’évolution des marchés.
Nos portefeuilles modèles ont été créés en 2013 et sont conçus pour superformer leurs indices de référence.
Nous sommes convaincus que nous offrons une excellente valeur ajoutée à nos clients qui acceptent d’investir à l’intérieur du cadre que nous avons défini pour nos portefeuilles modèles.
Les membres de notre équipe s’assurent que nos portefeuilles modèles rencontrent leurs critères respectifs.