Témoignages de clients
Nous sommes fiers des témoignages qui confirment notre dévouement envers nos clients et notre compréhension de leurs besoins. Établir des relations solides avec nos clients et prendre le temps de comprendre les objectifs, les préoccupations et la tolérance au risque de chaque personne est le fondement de notre processus de planification financière.
Ses recommandations nous ont aidés à atteindre nos objectifs et à profiter d’une retraite confortable et active
« Notre relation professionnelle avec Lynn MacNeil et son équipe remonte à plus de 20 ans, au cours desquels elle s’est montrée intéressée et informée de nos situations particulières (changeantes) et de la meilleure façon de gérer notre portefeuille, toujours avec un grand humanisme et une grande intelligence. Nous sommes très heureux d’avoir Lynn MacNeil comme conseillère professionnelle; ses recommandations et ses décisions nous ont aidés au cours de ces nombreuses années à atteindre nos objectifs et à profiter d’une retraite confortable et active. »
— RHV, médecin, retraité et CV, professeure émérite
Ils prennent le temps d’écouter, d’apprécier et d’adapter leur approche d’investissement à vos besoins individuels
« J’apprécie leur approche individualisée. Fadi et Lynn prennent le temps d’écouter, d’apprécier et d’adapter leur approche d’investissement à vos besoins individuels. Ils sont en mesure d’évaluer la situation mondiale et de voir quels éléments amélioreront votre portefeuille global. Dans ma situation, nous avons décidé de nous concentrer sur le côté des investissements en capital-investissement, un domaine auquel j’étais peu exposé par le passé. De plus, j’apprécie vraiment la façon dont Fadi et Lynn communiquent personnellement avec moi pour m’informer de tout instrument nouveau ou original qui correspond à notre stratégie d’investissement. »
— Steve B, médecin praticien
J’ai apprécié la main ferme de Fadi lors des ralentissements du marché ainsi que son accessibilité et sa patience extraordinaires.
« Mon défunt mari et moi avons “hérité” de Fadi d’un précédent conseiller financier, dont le style d’investissement quelque peu chaotique n’était pas vraiment une amélioration par rapport à ce qui avait été ma propre approche d’investissement “à l’aveuglette”. Mon scepticisme initial s’est rapidement dissipé sous l’effet de sa planification réfléchie de notre portefeuille d’investissement, qui a commencé à augmenter lentement et régulièrement — sans drame. Nous avons traversé quelques périodes de ralentissement du marché, et j’ai pu constater non seulement que Fadi a su naviguer d’une main ferme, mais aussi qu’il a fait preuve d’une accessibilité et d’une patience extraordinaires à notre égard lorsque la panique était sur le point de s’installer. À quel point il est réconfortant maintenant, à mon âge avancé, que Fadi continue de surveiller toute nouvelle occasion d’investissement appropriée pour moi, qu’il est disponible pour communiquer régulièrement et pour donner des conseils sur tout sujet financier (les implications fiscales, les explications des produits et des procédures aux patients) et qu’il accélère tout lorsque cela est possible! »
— Eva Libman Ph. D., psychologue clinicienne, codirectrice, Unité de psychothérapie comportementale et de recherche Département de psychiatrie, Hôpital général juif
Fadi sait anticiper mes questions et besoins et gère mes investissements avec rigueur et professionnalisme
« Je suis avocate et cliente de l'équipe de Ephtimios MacNeil Wealth Management depuis plusieurs années. Fadi sait anticiper mes questions et besoins et gère mes investissements avec rigueur et professionnalisme, comme s’ils étaient les siens! »
— SL