Ce que vous pouvez attendre de nous

Étape 1: Une évaluation approfondie

Nous commençons notre processus par une compréhension approfondie de votre situation, vos buts et objectifs, de votre tolérance au risque et votre chronologie. Lors de cette première réunion, nous rassemblerons des informations pour identifier les domaines qui exigent l'attention immédiate.

Étape 2:  L’analyse

Nous examinons ensuite votre plan financier actuel et l'évaluons contre vos buts et objectifs. Nous établissons les forces et les faiblesses de votre planification financière, de votre assurance et de votre planification de retraite. Nous évaluons également l'efficacité fiscale de votre plan actuel et détectons des occasions pour l'amélioration.

Étape 3:  Planification financière compréhensif

Nous préparons un plan personnalisé pour chaque client, qui est adapté à leurs buts spécifiques et besoins et respecte leur tolérance de risque.  Nos recommandations sont basées sur la recherche impartiale et vous fournissent l'accès aux occasions uniques d'investissement. Nos plans sont compréhensifs car ils incluent planification stratégique des placements, la planification de la retraite, planification fiscale et patrimoniale, les solutions d'assurance et la planification successorale. Notre objectif est de vous apporter la tranquillité d'esprit financière.

Étape 4:  Évaluation continue

De plus, nous fournissons la planification financière sur une base continue et organisons régulièrement des réunions de revue pour mettre à jour votre plan en fonction de vos besoins. Nous surveillons continuellement votre portefeuille et rééquilibrons vos participations au besoin. Nous fournissons également des opportunités éducatives et assistons avec les transferts de patrimoine d’une génération à l’autre. Nous agissons toujours dans votre intérêt.