Notre philosophie et engagement

Toutes voiles dehors

Des services fiables et rapides

Notre philosophie

Complets. Ce qui distingue nos services-conseils, c’est l’approche globale que nous utilisons pour gérer les portefeuilles de nos clients au moyen d’un plan financier à long terme. En maintenant toujours une perspective globale, nous coordonnons la gestion des placements, la réduction de l’impôt, l’assurance et les autres stratégies de gestion du risque, le processus de constitution en société professionnelle, la planification testamentaire et successorale et les besoins philanthropiques de nos clients. Nous travaillons en étroite collaboration avec l’équipe de la planification fiscale et successorale de Patrimoine Richardson, un groupe de professionnels composé de spécialistes en droit successoral, de comptables et d’analystes financiers, qui peuvent fournir des conseils spécialisés et complets sur tous les aspects de la vie financière de nos clients.
 
Intergénérationnels. Beaucoup de nos clients ont des situations familiales complexes et des familles recomposées, et leur plan testamentaire exige d’autant plus de sensibilité, de connaissances et de gérance. Nous sommes fiers de dire que toute notre clientèle nous vient d’investisseurs satisfaits qui habituellement nous confient en même temps les affaires de trois générations d’une même famille. Souvent, les gens nous consultent lorsqu’ils commencent à vouloir sérieusement améliorer leurs perspectives pour la retraite, vendre leur entreprise ou, encore au moment où ils songent prendre une décision pour leur avenir professionnel.
 
Dignes de confiance. Nous avons gagné la confiance de nos clients en leur offrant des conseils judicieux, fiables et objectifs en temps utile et en les protégeant contre le manque de rigueur ou les décisions prises sur le coup de l’émotion. Nous les conseillons un groupe restreint de familles et nous nous distinguons par notre désir profond et sincère de contribuer à leur succès financier et de dépasser leurs attentes.

Notre engagement

L'équipe Gestion de patrimoine Marc Beauchamp  s'engage à vous aider à préserver et à faire fructifier votre richesse tout en assurant aux générations futures l'usufruit d'une gestion professionnelle planifiée.  Cette richesse est rarement atteinte sans un plan de match.  Grâce à notre savoir-faire et à la rigueur que nous mettons à vous guider, vous pourrez bénéficier de notre vision.  Nous envisageons votre avenir avec optimisme et nous sommes confiants en notre capacité  de vous aider à atteindre la réussite financière.