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En tant que conseillère en placement, Helen Hatzitzanakis apporte à sa pratique une compréhension intuitive des besoins des clients, combinée à un sens aigu du marché développé depuis plus de 20 ans dans le secteur des services financiers. Initiée à la planification patrimoniale par le prisme des finances familiales dès son plus jeune âge, Helen a poursuivi des études universitaires en finances, obtenant un baccalauréat en commerce de Concordia à Montréal.

Elle a commencé sa carrière comme conseillère auprès d’une firme indépendante avant de se joindre à l’un des plus importants courtiers en valeurs mobilières appartenant au secteur bancaire canadien. Elle s’est jointe à Patrimoine Richardson en quête d’une approche indépendante et d’une vision entrepreneuriale tout en ayant la possibilité d’offrir à ses clients l’expertise d’une équipe élargie de professionnels internes en planification fiscale et successorale.

Aujourd’hui, Helen est une conseillère de confiance pour des groupes de familles au Québec et en Ontario qui apprécient son expertise, ses conseils et ses services impartiaux.

En plus de son baccalauréat en commerce, Helen détient les titres de planificatrice financière agréée (CFPMD) et de planificatrice financière personnelle (PFPMD). Helen est une courtière titulaire d’un permis d’exercice complet et elle est également titulaire d’un permis d’assurance complet qui lui permet de mieux répondre aux besoins de ses clients. Lorsqu’elle ne travaille pas avec ses clients, Helen aime passer du temps avec son mari et ses deux filles. Elle adore la lecture et la peinture.

Tel: 514.693.6505

Brad.Conklin@PatrimoineRichardson.com

Brad Conklin dirige les opérations et l’administration de l’équipe, facilitant la gestion des placements et soutenant nos clients au quotidien.

Actif dans l’industrie financière depuis plus d’une vingtaine d’années, Brad est passé par toute une gamme de services ce qui lui a permis d’établir une expertise dans des domaines allant de la gestion du patrimoine, au service de post-marché en passant par le service à la clientèle. Brad a réussi les cours sur le commerce des valeurs mobilières et sur les normes de conduite au Canada et a obtenu son permis de Représentant en placement. Il exécute des ordres en fonds propres, en titres à revenu fixe, en FNB et en fonds communs de placement.

Diplômé de l’Université Bishop, Brad passe la plupart de son temps personnel à entraîner ses trois garçons au hockey. En plus d’avoir une une passion pour le golf qui lui a été transmise par son père qui jouait professionnellement, Brad aime aussi le tennis, le poker et voyager.

Depuis notre bureau à Montréal, Marie-Luisa travaille avec nos équipes de conseillers en placement et notre équipe interne de planification fiscale et successorale pour répondre aux besoins des clients au Québec et partout au Canada.

Avec près de 16 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, Marie-Luisa offre une approche analytique et ciblée en matière de planification financière qui lui permet de créer des plans de patrimoine compréhensifs pour ses clients.

Elle est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal et d’un certificat en planification financière de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle a poursuivi des études en planification financière et a obtenu son accréditation de l’Institut québécois de planification financière (IQPF).

En tant que membre de l’équipe de planification fiscale et successorale de Patrimoine Richardson depuis 2014, Amélie travaille en étroite collaboration avec les conseillers à qui elle offre son savoir-faire pour l’établissement de stratégies de planification fiscale et successorale permettant de répondre à l’ensemble des besoins des clients en matière de planification du patrimoine.

Amélie détient un baccalauréat en droit de l’Université de Sherbrooke et une maîtrise en fiscalité de HEC Montréal. Elle est également une avocate inscrite au Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec. Avant de se joindre à Patrimoine Richardson en 2014, elle a travaillé en fiscalité canadienne dans le département des sociétés privées pour d’importants cabinets d’experts-comptables.

Au cours des dernières années, Amélie a acquis une vaste expérience dans la planification fiscale et successorale des entrepreneurs et des professionnels incorporés. Amélie a aussi développé une expertise pour la planification des successions, incluant le transfert d’entreprises familiales, ainsi que l’examen des testaments et mandats. Non seulement elle possède les connaissances techniques entourant l’impôt au décès et les fiducies, mais ses services sont aussi très appréciés pour le côté humain entourant le règlement d’une succession.

Amélie s’adresse régulièrement à des groupes d’entrepreneurs et de professionnels pour des présentations sur la planification successorale. Elle a aussi rédigé plusieurs articles sur le sujet. Elle est notamment membre de l’Association de planification fiscale et financière (APFF) et a participé à quelques reprises aux activités de Premières en affaires.

Angelo Palmiotto est conseiller en assurance et planification successorale chez Patrimoine Richardson. Il a commencé sa carrière il y a vingt ans en tant que spécialiste en assurance et a, à ce jour, élaboré plus de douze mille solutions d'assurance pour des clients de tous niveaux et de toutes complexités. Il a également donné plus de 500 présentations et ateliers de formation à des conseillers et à des clients à travers le Québec.

Angelo s'engage à mettre de l'avant les stratégies fiscales les plus novatrices pour ses clients. Son approche créative de la planification successorale et de l'assurance, associée à sa vaste expérience en matière de concept de stratégie et de sélection de produits, vous donnera les outils pour faire face aux imprévus de la vie, tout en faisant fructifier votre patrimoine tout en le protégeant.